שני עולמות

קית׳ ופלורה מבלים בחוף הים, ופלורה גונבת לקית׳ את המכנסיים.

פלורה נתונה לשליטתה של אפמורל, וטרייס צריך להחזיר אותה. טרייס מגלה את כוחו, אך הכוח מעוור אותו, ואוצ׳ירי נאלץ להתערב ולסכן את חייו.

טרייס וחבורתו מקימים מחנה בלילה, ופלורה יוצאת לסיבוב בחוץ ונפגשת עם סית׳. טרייס ופלורה הולכים לישון ביחד בעוד שקית׳ שומר בחוץ, אך מותקף בידי חבורת מתנקשים מסתורית. מיהם המתנקשים? ומה הם רוצים מפלורה?

טרייס נותן לפלורה קטניפ.

טרייס וחבורתו מגיעים לעיר נמל, ופוגשים שם את אריק - סוחר עבדים, שמציע להם לקחת אותם בספינה שלו אל האיים הבאסידיים. בשל פסטיבל שנערך בעיר, הם נאלצים להשאר בעיר במהלך הלילה, וייצאו למחרת בבוקר. לנתאני יש סוד שהוא לא רוצה לחשוף. מהו?

קית׳ מוצא מקל בתיק שלו.

אריק מקבל ביקור פתע באמצע הלילה מאחיו, רודריק.
החבורה של טרייס יוצאת להפלגה בים הפתוח לכיוון האיים הבאסידיים, ופלורה מקבלת מחלת ים.
השהות על הסירה קצת משעממת, אז כולם מחפשים איך להעביר את הזמן:
נתאני וקית׳ מתאמנים, אריק מצייר את פלורה, וטרייס ופלורה מדברים על חתונה.

פלורה רוצה שיהיה לה חזה גדול, ומבקשת מטרייס להטיל עליה כישוף שיגדיל לה את החזה, אבל טרייס מפשל והכישוף מוביל לתוצאות בלתי צפויות.

מייק מטיל כישוף על אריק שגורם לו להצמיח שדיים.

גרסה אלטרנטיבית לעמוד הפתיחה של הקומיקס, בכיכובה של פלורה.

החבורה מגיעה סוף סוף אל האיים הבאסידיים, וקית׳ חוזר אל ביתו מהגלות ומתאחד עם חבר ותיק, אך הדרך עוד ארוכה בטרם יהפוך שוב להיות אזרח מן המניין.
בינתיים, לאורה, ארוסתו לשעבר של קית׳, מחפשת את קית׳ ברחבי הממלכה.

נתאני מוצא תחתונים ומחליט ללבוש אותם.