שני עולמות

טרייס נלכד. קית׳ מתכונן לבצע את המשימה הקשה והאכזרית שהוטלה עליו - האם הוא יבצע אותה? החבורה נמלטת מן הפונדק שעולה באש, ומתכננת להציל את טרייס ולהרוס את המגדל, אך זה לא יהיה קל משום שבדרכם עומדים שלושת הגנרלים הבכירים של הבסיטים, שנחושים לעצור אותם. האם הם יצליחו במשימה?

קית׳ עומד בפני בית המשפט, ומתכונן לגרוע מכל. פרטים נוספים על עברו נחשפים, ומעורבתו של אלביון ברצח הוריו מתגלה. טרייס מוצא את לאורה ומנסה להציל אותה, אך לא יכול לעשות דבר למענה.

זן פולש למחשבות של נתאני, ומגלה מחשבות מהסוג שהוא לא רוצה לראות.

מציאות אלטרנטיבית שבה פלורה ונתאני מצליחים לנצח את הגנרל ראש השרירים.

התינוק של פלורה וטרייס נולד. אבל הוא לא מה שהוא נראה...

החבורה הישנה של טרייס בקושי מספיקה לברוח מהקידראן, ומסתבכת שוב - הפעם עם הטמפלרים. בינתיים, טרייס וחבריו הנוכחיים מתכוננים לצאת להפלגה.

העבדים של אריק רוצים לצאת לחופשי, וישנן אפילו מחשבות על מרד. בתוך כל זה, פורצת שריפה על הספינה.

קית׳ שוקע בדיכאון ועצבות בעקבות מותה של לאורה, ומבקש מנתאני שיעזור לו לדבר איתה פעם נוספת. במקביל, החבורה הישנה של טרייס מתמודדת מול מתנקש שמנסה להרוג אותם.

קית׳ מספר ללאורה את כל מה שעבר עליו, בלי להבין שהכישוף לאט לאט שואב את כוח החיים ממנו. רד מבקש סליחה מריין, והיא מספרת לכולם את סיפורה.

טרייס ופלורה יוצאים החוצה ומביטים בכוכבים, כשהם מהרהרים בחוויות שהיו להם ביום הראשון שבו נפגשו. מהר מאוד גם נתאני וקית׳ מצטרפים אליהם, ומשתפים את החוויות שלהם.

סית׳ ורד משתפים פעולה ביניהם באי רצון כדי לתפוס את המתנקש שמנסה לחסל אותם.
ריין נאלצת להתמודד עם שינוי צורה פרוותי במיוחד שמקורו בכוחות הקסם שירשה מאביה אוצ׳ירי. לצערה, היא לא מצליחה לשלוט בשינוי הצורה שלה.
קית׳ ונתאני מתוודים זה לזה על רגשותיהם. טוב, בערך.

טרייס וחבורתו מגיעים לאדינמייר. פלורה נפגשת מחדש עם קיירן, שהיה כמו בן משפחה שלה בעבר.
נתאני מעולף ושוכב ללא הכרה בספינה, כשרק קאט שומרת עליו.